Configurando Contas Caixa
Como configurar caixas para recebimentos e pagamentos de débitos
Henry
Última atualização há 2 anos
1. Configurações.
Clique em cima do perfil do usuário no canto superior direito e depois em → Configurações.
2. Acessando painel.
Ao clicar em Configurações um menu lateral à esquerda será aberto.
No campo "Financeiro" clique em "Contas Caixa".
3. Adicionando Caixas.
Dentro da tela de "Contas Caixa", clique ao lado superior direito no botão "Nova Conta".
4. Editando.
Dentro do painel de edição você editará as informações necessárias:
- Nome da conta: O nome do novo caixa, ex: Caixa recepção, Caixa cofre, Banco Inter, etc.
- Tipo da conta: Existem dois tipos: Local - Pode ser o caixa da recepção, o caixa do Profissional ou Cofre. Banco - Conta bancária onde serão transferidos os valores (Pix, Transferência, Depósitos, Pagamentos via cartão).
- Saldo inicial: Pode colocar um valor ou pode deixar como zero.
- Ativo: Caixa disponível para uso quando selecionado o quadradinho ✔
- Padrão: Tornar este caixa como o principal ✔
- Restrita: Torna esse caixa restrito
Após revisar todas as informações, clicar em "Salvar" para lançar as alterações em sistema.
Você poderá cadastrar quantos Caixas forem necessários para o consultório, e se precisar editá-los, basta clicar em cima do nome em azul, ou clicar no 🖋 lápis ao lado direito da tela, assim como ativar ou inativá-los também.
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