Criando Planos e Convênios
Como criar uma opção de Planos que são atendidos pela clínica
Felipe Silva
Última atualização há 2 anos
1. Acessando configurações.
No canto superior direito, ao lado do seu perfil, clicar na setinha → "Configurações".
2. Acessando campo de Planos.
Ao clicar em "Configurações", aparecerá um menu ao lado esquerdo da tela.
- No campo "Atendimento" clicar em "Planos".
3. Novo Plano.
No campo de Planos haverá uma opção "Particular" padrão onde terão vários procedimentos salvos em sistema.
Para criar um novo Plano basta clicar, ao lado superior direito, em "Novo Plano".
4. Como devemos prosseguir?
Ao clicar em "Novo Plano" uma janela de pré-configuração será aberta.
- Começar do zero: Esta opção é para criar um Plano totalmente do zero, ou seja, você terá que editar cada procedimento e valores que este Plano cobre ou dá desconto em sua clínica.
- A partir de um Plano existente: Criará um novo Plano copiando todas as Especialidades e Procedimentos de um plano selecionado (logo abaixo), assim você não precisará criar todos os procedimentos novamente, e se ter algum procedimento que o Plano não cobre, basta desativá-lo.
- Nome do plano: Você poderá escolher o nome do Plano que sua clínica aceita
- Particular ou Convênio:
- Os Planos do tipo PARTICULAR são aqueles em que o paciente vai pagar pelo procedimento à clínica, porém receberá um DESCONTO em cima do valor.
- Os planos do tipo CONVÊNIO são aqueles em que o convênio é quem vai pagar pelo procedimento à clínica, o paciente irá pagar para o convênio.
- Depois de revisar todas as informações preenchidas, basta clicar em "Gerar plano" para prosseguir.
5. Configurando plano.
Após clicar em "Gerar plano" o campo de Edição será aberto.
- Nome: Nome do plano que aparecerá nas opções das fichas de clientes.
- Status: Para que o plano esteja disponível em sistema esta opção precisa estar "Ativo".
- Padrão: Tornar este plano como opção padrão de sistema.
- Tipo: Foi escolhido na pré-configuração (Particular ou Convênio).ESPECIALIDADE +: Neste campo aparecerão todos os procedimentos cadastrados em sistema dentro de cada especialidade, exemplo: Endodontia, Implantodontia, Prótese, Urgência, Harmonização Orofacial, etc... Se você clicar no + poderá adicionar novas Especialidades.
6. Entendendo o campo "Especialidade".
- Ao clicar em cima de uma especialidade (Cirurgia no exemplo abaixo), aparecerão todos os Procedimentos salvos em sistema que envolvem esta área em ordem alfabética na coluna "Nome".
- Custo: Informação não obrigatória. É o custo do procedimento para a clínica.
- Valor: Informação não obrigatória. Este é o valor total cobrado ao cliente. Quando você pré-configura esta opção, ela puxará este valor automaticamente quando fizer um orçamento ou tratamento referente a ele.
Status: Se este procedimento é coberto pelo plano, você deixará como ATIVO, se o plano não cobre este procedimento ou mesmo ele não é realizado pela clínica, basta inativá-lo (para ver os planos inativos salvos em sistema , basta clicar no botão "Inativo" ao lado direto de "Especialidade").
→ Como adicionar um novo procedimento em Especialidade: Clicar nos três pontinhos ao lado direito de Especialidade (1) → Adicionar procedimento.
→ Como editar valores e custos: Basta clicar nos três pontinhos ao lado direito do procedimento (2) → Editar.
→ Como inativar procedimentos: Basta clicar nos três pontinhos ao lado direito do procedimento (2) → Inativar.
Todas as informações editadas serão salvas em sistema automaticamente