Baixa de Convênio
Como realizar a baixa de valores recebidos de Planos/Convênios
Felipe Silva
Última atualização há um ano
1. Acessando painel.
No menu lateral à esquerda da sua tela clicar na opção "Financeiro" → "Baixa de convênios".
2. Usando filtros de pesquisa.
Ao clicar em "Baixa de convênios" o campo de "Conciliação" será aberto.
Você poderá utilizar 4 filtros para pesquisa:
- Digite para pesquisar: Pesquisa pelo nome do cliente.
- Data: Pesquisa por período (Tudo, ontem, hoje, últimos 7 dias, últimos 30 dias, este mês, mês anterior, etc).
- Plano: Se houver mais de um Plano em sistema, você poderá pesquisar pelo Plano específico.
- Filtrar por profissional: Você também poderá pesquisar pelo profissional específico caso haja mais de um cadastrado em sistema.
Logo abaixo você terá a opção "FILTROS", que servem para pesquisar pelo status do débito (Pendentes, Recebidos, Glosados e Cancelados).
3. Conciliação.
Para efetuar a baixa (conciliação) de débito, após utilizar os filtros, aparecerá os débitos pendentes. Para conciliá-los:
- Selecionar o 'quadradinho'(1) ao lado esquerdo da data de vencimento.
- Clicar em "Conciliar"(2).
- OBS: Ao lado da opção "Conciliar" há a opção "Glosar". Este é o mesmo processo quando ocorre a glosa de convênios.
Ao clicar em "Conciliar", aparecerá o painel de "Conciliação de planos" com as seguintes informações:
- Valor total bruto: O valor total do procedimento.
- Conta bancária: O banco (cadastrado em seu sistema) que receberá o depósito do Convênio.
- Valor total líquido: O valor real que a clínica receberá do convênio.
- Data do crédito: A data da conciliação do débito em seu Banco.
- Após revisar todas as informações preenchidas, basta clicar em "Salvar" para realizar a conciliação em sistema.→ Este valor aparecerá em seu relatório de recebimentos em Banco.
Para confirmar recebimento, em "Filtros" clique em "Recebidos" que o valor aparecerá na listagem.
