Cadastro de cliente
Como cadastrar um novo cliente no sistema
Henry
Última atualização há um ano
1. Acessando lista.
- No canto superior esquerdo clicar no ícone de "clientes".
2. Novo cadastro.
- No campo de listagem de clientes, ao lado superior direito, clicar em "Novo Cliente".
3. Editando informações.
Ao clicar em "Novo cliente" o campo de edição será aberto para adicionar o novo cliente:- Foto: Você poderá adicionar uma foto.
- Nome: De preferência colocar nome completo do cliente.
- Código (1): O código será gerado automaticamente caso não seja preenchido. Para personalizar basta colocar o código desejado.
- Cód. Pasta (1): Este é um código para controle interno. Exemplo: Documentação ortodôntica - "Pasta Nºxxx". Para personalizar coloque o código desejado.
- CPF, RG: Informações importantes a serem preenchidas, pois elas sairão nos recibos, contratos, termos, receituários e afins.
- Indicação: Informe se o cliente foi indicado por algum dentista ou outro cliente. Estas informações aparecerão nos índices do "Dashboards".
- Campanha: Utiliza campanha de Marketing? Registre se o cliente veio através de uma delas, ex: Facebook, Instagram, Panfletos, Radio, TV, Etc.
- Telefones: Sempre deixe ao menos um número cadastrado do cliente para que você mantenha contato com ele, por mensagens via WhatsApp ou ligações, por exemplo.
- FILIAÇÃO: Se o paciente for menor de idade é indispensável ter o cadastro do responsável, e o campo Filiação serve para deixar em sistema o cadastro (Nome, CPF, RG e telefone) do Pai, Mãe ou Responsável pelo menor.
- O campo "Usar estes dados no recibo e boleto?" servem para programar no nome de quem (responsável) sairão estes documentos.
- Logo abaixo teremos o campo "Adicionais" que serão informações não-obrigatórias, mas complementares, para controle interno, Marketing e outros.
💡 Dica: O campo "Etiquetas" serve para classificar grupos de pacientes.
Exemplo: Ortodontia, Endodontia, Harmonização, etc. Assim você poderá pesquisar nos filtros pacientes referentes a estas etiquetas criadas.
Após revisar todas as informações preenchidas, basta clicar em "Salvar" para lançar este novo cadastro em sistema, ou em "Salvar e adicionar outro" para continuar cadastrando outros pacientes.
P.S: No campo de listagem de Clientes, você poderá pesquisar utilizando o Filtro: Status, Plano e Etiquetas.
