Encaixe
Como criar lembretes de encaixe
Henry
Última atualização há 2 anos
1. Dentro do campo de agendamentos, ao lado inferior esquerdo da tela, clicar em +Adicionar dentro do campo de Encaixe
2. Ao clicar em +Adicionar o campo de Gerar Encaixe será aberto onde você irá preencher todas as informações:
- Profissional que atenderá este cliente.
- Cliente: Se o cliente ter cadastro, basta vincular ao campo, se for um cliente novo você pode fazer um Cadastro Rápido.
- Telefones para contato, seja residencial ou celular.
- Convênio: Plano Convênio ou Particular (Como adicionar Convênios)
- Data de preferência para encaixe
- Observação: Campo importante para descrever que tipo de encaixe este se refere.
Ao finalizar o preenchimento das informações a cima e clicar em "Salvar", o Lembrete de Encaixe ficará ao lado inferior esquerdo da sua tela.
Clicando nas três bolinhas do lado direito você encontrará 3 opções:
WhatsApp: Um atalho para abrir uma conversa direta com seu cliente
(se houver um número de celular salvo neste cadastro).
Editar: Utilizado para editar as informações desse encaixe!
Excluir: Para excluir o encaixe.
Para realizar o agendamento deste encaixe, basta colocar o mouse em cima do campo até que fique em forma de cruz, clicar e segurar, arrastar até a agenda no dia e horário desejado e soltar.
